根據(jù)公開報道顯示，東鵬陶瓷最早提出上市是在2003年，為了此番上市，東鵬至少已準(zhǔn)備了十年，這在一定程度上顯示了國內(nèi)陶瓷行業(yè)資本市場之路步履艱難。

對建陶之鄉(xiāng)佛山市而言，目前僅有的陶瓷上市公司只有三年前登陸倫敦交易所的亞洲陶瓷?？v觀全國，陶瓷行業(yè)一直有上市難之說，在數(shù)量有限的上市陶企中更出現(xiàn)過不少上市后遭摘牌的現(xiàn)象，如亞細亞和鷹牌陶瓷。而目前國內(nèi)A股市場僅有的陶瓷企業(yè)斯米克也因上市后業(yè)績太差，在去年戴上了“ST”帽子。

但無論如何，東鵬陶瓷即將上市的消息還是被許多業(yè)內(nèi)人士所看好，并預(yù)計將帶動更多陶瓷企業(yè)奔向資本市場?！皷|鵬陶瓷每一步都走得比較扎實，成功掛牌上市后，相信對我們也是很大的鼓勵?！狈鹕奖镜匾患艺I備上市的陶瓷企業(yè)高管對記者說道。

上市概況瓷磚與衛(wèi)浴兩大板塊一起上市

對于陶瓷行業(yè)的人而言，東鵬籌備上市之說由來已久。而本月12日，網(wǎng)上開始流傳一則關(guān)于東鵬陶瓷即將赴港上市的消息，并迅速傳遍整個行業(yè)。

記者查閱發(fā)現(xiàn)，香港日報集團旗下名為“經(jīng)濟通”的香港網(wǎng)站已披露了東鵬的上市進程，該網(wǎng)站顯示東鵬在上周已舉辦了投資推介會，擬于今天起到周四進行公開招股，已確定排期上市，預(yù)計本月29日正式掛牌上市。

記者就東鵬陶瓷將于本周在香港進行招股的信息向佛山金融監(jiān)管部門進行求證，獲得了相關(guān)負責(zé)人的證實。

同時，記者通過電話連線東鵬陶瓷總裁蔡初陽，對東鵬陶瓷即將赴港上市表示祝賀，蔡初陽先是笑而不語，接著向記者表示，因為還未正式掛牌上市，不方便對外透露太多信息。蔡初陽提到因為還屬于排期上市，具體上市時間還未能完全確定。

截至昨晚記者發(fā)稿前，東鵬陶瓷的招股章程尚未正式發(fā)布，但國內(nèi)財經(jīng)媒體已披露了細節(jié)，稱東鵬將發(fā)行2.494億新股，占擴大后股本總股本約20%，當(dāng)中90%將進行國際配售，10%進行公開發(fā)售，擬募集資金9.18億—11.35億元。

記者登錄香港聯(lián)合交易所查閱資料時發(fā)現(xiàn)，在11月12日，一份東鵬控股股份有限公司發(fā)布的《網(wǎng)上預(yù)覽資料集》(以下簡稱“資料集”)已間接披露了東鵬為此番上市所做的準(zhǔn)備。

《資料集》上顯示，按照2012年零售價值計算，東鵬是中國最大的瓷磚公司，高端瓷磚部分國內(nèi)市場份額占到9.77%.公司此番擬上市的主體為東鵬控股股份有限公司(簡稱“東鵬控股”)，于2012年3月2日在開曼群島注冊成立，最終控股股東為包括董事長何新明在內(nèi)的8名一致行動人。

《資料集》披露，東鵬為完成上市，曾進行了一系列重組，包括建立境外架構(gòu)、成立境內(nèi)控股公司、注入境內(nèi)業(yè)務(wù)、收購衛(wèi)浴產(chǎn)品業(yè)務(wù)等資本運作，并引入了紅杉資本作為其上市前投資者，占公司股本的9.8%。

通過一系列運作，最終東鵬控股包括了瓷磚產(chǎn)品和衛(wèi)浴產(chǎn)品兩大主營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面，據(jù)統(tǒng)計，截至今年上半年，瓷磚和衛(wèi)浴產(chǎn)品實現(xiàn)12.74億元收益，比去年同期增長了19.23%。

關(guān)注焦點為何選擇香港上市?

“目前國內(nèi)還沒有陶瓷企業(yè)在香港成功上市?！?010年在倫敦創(chuàng)業(yè)板成功上市的亞洲陶瓷總裁兼CEO蒲鼎新對記者如此表示。這意味著，東鵬控股將有望成為國內(nèi)首家登陸香港股市的陶瓷企業(yè)。

那為何選擇在香港上市呢?如果從國內(nèi)為數(shù)不多有過上市經(jīng)歷的陶瓷企業(yè)情況看，似乎都比較偏愛境外上市，此前遭遇摘牌的亞細亞和鷹牌選擇在新加坡上市，而亞洲陶瓷則選擇了倫敦。

從東鵬陶瓷對外公布的信息看來，東鵬并非一開始就選定了香港。2008年，東鵬陶瓷的創(chuàng)始人兼董事長何新明曾對外明確表示，東鵬潔具力爭2008年上市，并表示已經(jīng)完成了輔導(dǎo)期，當(dāng)時業(yè)內(nèi)盛傳東鵬極有可能成為首家登陸國內(nèi)A股市場的陶瓷企業(yè)。

對此，佛山市金融局副局長吳明向記者透露，東鵬確實在具體上市地點上有過幾次搖擺。

“最初選擇到香港上市，后來又轉(zhuǎn)到國內(nèi)，然后又轉(zhuǎn)回香港，經(jīng)歷了幾次調(diào)整。”吳明表示，在這個過程中，佛山市金融局曾與東鵬陶瓷進行過分析與探討，“對東鵬來說肯定是優(yōu)先選擇到國內(nèi)A股上市，因為東鵬的主要消費群體在國內(nèi)，也是國內(nèi)比較有名的品牌，這里的投資者和消息報者對企業(yè)更了解，也更有利于企業(yè)品牌的推廣?！?

但幾經(jīng)波折后，最終東鵬還是選擇了到香港上市，“個人認為這里面的原因有多方面，一個是目前國內(nèi)IPO暫停了，什么時候打開、能不能上存在不確定性。另外一個可能是出于時間和資金成本的考慮，對企業(yè)來說肯定早募資比晚募資要好，如果不募資就要向銀行貸款，現(xiàn)在銀行的利率也在提高?！?

東鵬方面，盡管蔡初陽并不愿意透露太多，但他還是向記者簡述道，“上市以后對企業(yè)來說是一個新的起點，選擇香港是基于一種長遠考慮?！?

“國內(nèi)一直對陶瓷行業(yè)有一個刻板印象，認為陶瓷就是高污染高能耗的產(chǎn)業(yè)?！币晃惶沾善髽I(yè)負責(zé)人表示，實際上佛山陶瓷企業(yè)這幾年在環(huán)保上已經(jīng)做得有一定的成就，這一點也獲得海外投資者的認同。“在國內(nèi)上市總體的定價未必比國外高，因此既然定價差不多，而在海外上市可能更容易，自然有更多陶企選擇到海外上市?！?

蒲鼎新也表達了類似看法，“相對于國內(nèi)市場，海外市場上市更容易實現(xiàn)再融資，雖然上市定價可能還是國內(nèi)市場高，但國內(nèi)上市更多是一錘子買賣，綜合各項成本并不比海外上市低。”

行業(yè)反響有望帶動更多陶企奔向資本市場

盡管東鵬即將上市的消息在本月已傳得沸沸揚揚，但當(dāng)記者采訪不少陶企負責(zé)人時，不少人都會反問一句，“真的上市嗎?”

“國內(nèi)陶瓷企業(yè)上市確實很不容易。”曾參與佛山本地一家知名企業(yè)籌備上市的一位離任高管對記者說，光是佛山市，目前曾明確對外表示過有上市意愿的就有歐神諾陶瓷、蒙娜麗莎陶瓷、新中源陶瓷等，但他透露，不少陶企在籌備上市遇阻后，目前已暫緩上市計劃。

但東鵬此番即將上市的確切消息極可能喚醒這些暫緩的計劃?！皷|鵬正式上市后，對整個行業(yè)都是極大的利好，提振了行業(yè)的信心，相信可以帶動更多的陶瓷企業(yè)奔向資本市場?！敝袊沾尚袠I(yè)協(xié)會佛山辦事處主任藍衛(wèi)兵向記者表示。

廣東蒙娜麗莎新興材料集團董事張旗康則表示，陶瓷企業(yè)通過上市會更容易實現(xiàn)做大做強，在上市以后，企業(yè)可以實現(xiàn)直接融資，“相信東鵬在上市以后，對它未來的發(fā)展會帶來很大幫助?！?

■東鵬十年上市路

2003年新上任的東鵬副總經(jīng)理蔡初陽在接受媒體采訪時表示公司接受的輔導(dǎo)期滿，將爭取早日上市。

2010年8月東鵬引入紅杉資本，為海外上市鋪路。

2012年3月20日東鵬控股股份有限公司(簡稱“東鵬控股”)在開曼群島注冊成立，搭建起東鵬的境外控股架構(gòu)。

2012年10月作為東鵬集團的主要境內(nèi)控股公司，東鵬股份向東鵬控股轉(zhuǎn)讓其全部全資子公司，東鵬股份僅保留了房地產(chǎn)投資相關(guān)業(yè)務(wù)，從而實現(xiàn)了瓷磚業(yè)務(wù)的剝離。

2012年底蔡初陽明確表示，上市已提上日程。

2013年5月東鵬控股收購東鵬潔具89.92%的股權(quán)，同日，廣東裕和收購東鵬潔具剩余的10.08%股權(quán)，實現(xiàn)了東鵬控股對瓷磚和衛(wèi)浴兩大類產(chǎn)品的控制。

2013年6月東鵬控股以3000萬美元的代價向紅杉資本發(fā)行合共195105600股A系列優(yōu)先股，占東鵬控股完成該發(fā)行后總股本的9.8%。

2013年11月18日東鵬控股正式對外招股，預(yù)計在本月29日赴港掛牌上市。

禪城每年3000萬元專項資金扶持文化產(chǎn)業(yè)

東鵬培育陶藝主題

營運平臺

■相關(guān)

禪城設(shè)立3000萬元文化產(chǎn)業(yè)專項扶持資金，并將于近期開始申報。其中，文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)成扶持重點，最高可申領(lǐng)500萬元項目補貼。上周五，禪城區(qū)舉行2013年文化產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請省文化專家為四鎮(zhèn)街相關(guān)負責(zé)人以及重點文化企業(yè)、團體及機構(gòu)“啟智”。

“文化和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，能夠帶來翻倍乃至更多的效益，禪城要依托現(xiàn)有的歷史文化資源走自己的路。”廣東省文化產(chǎn)業(yè)促進會會長王業(yè)群舉例，石灣酒廠將米酒和陶藝相結(jié)合之后，單瓶米酒的價格從60多元，賣至現(xiàn)在最高一瓶1600元，正是文化的魅力?！霸趥鹘y(tǒng)優(yōu)勢中發(fā)掘新東西，才能形成新業(yè)態(tài)?！?

得益于深度開發(fā)文化遺產(chǎn)等一系列措施，石灣酒廠得以高速發(fā)展。數(shù)據(jù)表明，今年石灣酒廠前8個月銷售收入達2.09億元，同比增長40%。

王業(yè)群表示，扶持資金不能“撒胡椒粉”，而應(yīng)重點扶持一批標(biāo)桿企業(yè)，再通過市場的引導(dǎo)，促成以文優(yōu)二的目標(biāo)。

此外，通過策劃培育各類歷史文化產(chǎn)業(yè)街區(qū)，促進各類文化元素與佛山制造業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)有機融合，也是未來一年文化產(chǎn)業(yè)工作的重點。

2014年，禪城將協(xié)助東鵬陶瓷集團探索藝術(shù)與經(jīng)濟相牽、文化與產(chǎn)業(yè)相融的產(chǎn)業(yè)升級之路?！耙劳惺癁乘囆g(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)，引入著名企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展理念、品牌、資金、人才、營銷渠道等產(chǎn)業(yè)元素，探索構(gòu)建可復(fù)制的綜合商業(yè)營運模式，培育陶藝主題商業(yè)綜合營運平臺。”禪城區(qū)文體旅游局相關(guān)負責(zé)人表示。